Vorsorge- & Pensionsplanung in der Schweiz
Die meisten Menschen haben keine Vorsorgestrategie. Nur Produkte.
Banken und Versicherungen verkaufen Lösungen. Wir helfen Ihnen herauszufinden, was wirklich Sinn ergibt, bevor Sie etwas unterschreiben.
- 2. Säule (Pensionskasse)
- 3. Säule (3a & 3b)
- Pensionsplanungsstrategie
Warum das wichtig ist
Falsche Produkte
Viele landen im falschen 3.-Säule-Produkt. Über 20 oder 30 Jahre kostet dieser Fehler Tausende.
Lücken zu spät entdeckt
Vorsorgelücken fallen oft erst mit 50 oder 55 auf, wenn kaum noch Spielraum bleibt.
Provisionsgetriebene Beratung
Die meisten Vorsorgeberater verdienen Provisionen auf das, was sie verkaufen. Ihre Empfehlungen spiegeln das wider.
Unsere Pakete
Vorsorge-Check
CHF 550.-
- Analyse Ihrer aktuellen Vorsorgesituation
- Strategie für 2. und 3. Säule
- Steueroptimierungsmöglichkeiten
- Schriftlicher Bericht mit Empfehlungen
Komplettes Finanz-Setup
CHF 800.-
- Alles aus dem Vorsorge-Check
- Vollständige Versicherungsprüfung
- Pensionsplanungsstrategie
- Gesamtübersicht Ihrer finanziellen Situation
Warum mit uns arbeiten
Klarheit für Ihre Vorsorgeentscheidungen, heute und langfristig.
Ihre 2.-Säule-Optionen verstehen
Wir erklären Ihnen Ihre Pensionskasse und was sie konkret für Sie bedeutet.
Ihre 3.-Säule-Strategie optimieren
Stellen Sie sicher, dass Ihre Ersparnisse und Steuervorteile optimal genutzt werden.
Kostspielige Langzeitfehler vermeiden
Falsche Entscheidungen heute können Ihre Pensionierung erheblich beeinflussen.
Entscheidungen mit Zuversicht treffen
Sie verstehen Ihre Optionen und wählen, was zu Ihnen passt.
Ein Vorsorge-Check dauert zwei Stunden. Eine falsche Entscheidung kostet 30 Jahre.
Lassen Sie es prüfen, bevor Sie sich festlegen.